电力设备行业简评报告:12月光伏新增装机超预期
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2023年国内光伏装机数据发布,12月新增装机大超预期。1月29日,国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据,截至12月底,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,其中太阳能发电装机容量6.09亿千瓦,同比增长55.2%,2023年1月-11月,全国太阳能发电装机容量约5.58亿千瓦,即12月光伏新增装机达到51.87GW,同比增长139%,环比增长143%,2023年全年累计新增光伏装机达到215.8GW,同比增长147%。12月光伏新增装机大超预期,主要由于央国企为完成全年装机目标加速并网。2023年国内装机增幅较大,体现出组件降价对需求的刺激作用。
目前,光伏行业处于一季度装机淡季,预计春节后需求将逐渐回暖。2023年国内光伏新增装机超预期增长,充分体现组件降价对下游需求的刺激作用,我们认为2024年全球光伏新增装机仍将保持一定增长。我们看好成本优势显著的硅料龙头企业;产品出货结构好,高盈利市场出货占比高的组件龙头企业;供给压力已基本释放,预期反转的辅材环节。储能方面,2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。从政策角度来看,从国家到地方不断完善储能政策,储能商业模式进一步完善。作为新型电力系统重要一环,预计后续储能相关政策、商业模式将更加完善。
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