1月30日外贸商圈早报

红海局势影响外溢，航运衍生品工具亟待扩容

 

今年以来，红海紧张局势不断发酵，对航运尤其是集运造成明显扰动，集运指数(欧线)期货一度历经多个封板行情。最新德鲁里世界集装箱（WCI）综合指数达到自2022年10月以来的高点。业内人士表示，航运业周期属性极重，且环环相扣，波及面极广，但与之对应的风险管理工具较为匮乏，有关方面可择机推出油气运、干散货航运和集装箱运力期货，进一步丰富衍生品“工具箱”。

 

新一轮低价竞争正酣，新业态新技术正悄然改变电商格局

 

过去一年，中国电商行业发生诸多标志性事件：阿里启动并完成“1+6+N”史上最大组织架构变革；拼多多市值超越阿里；京东、阿里纷纷采取低价策略并支持“仅退款不退货”，被外界解读为跟进拼多多；抖音、快手直播电商迅速崛起，成为新一代“流量之王”……种种迹象表明，中国电商行业正在经历大变革。与此同时，中国的电商规模仍持续稳居全球第一，商务部数据显示，全年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。尽管国内电商规模仍居世界首位，但用户规模、流量红利、业绩增速逐渐见顶仍是行业必须面对的共同问题。巨头变阵，新秀入局，当前国内电商行业已进入存量竞争时代。

 

万里汇发布出口风向标：RCEP市场、中东、拉美、非洲值得卖

 

近日，蚂蚁集团万里汇发布的新数据显示：2023年“微型跨国企业”们闯劲足，在RCEP国家和地区的整体交易额同比增长119%，此外在中东、拉美、非洲等新兴市场的交易量，同比增幅也超100%。2023年，中国跨境电商积极拥抱跨境电商新势力。尤其Temu、TikTok Shop、SHEIN等“中国四小龙”交易量环比增幅超百倍，远高于传统电商平台。从生意做得最好、收款最多的卖家排行榜看，TOP5的省市依次为：广东、浙江、福建、上海、湖南。

 

苏伊士运河管理局向全球航运公司保证在红海紧张局势加剧之际提供支持

 

通过苏伊士运河的全球航运公司已获得该运河运营商的支持保证，以缓解红海紧张局势加剧的现状。根据一份声明，苏伊士运河管理局主席Osama Rabie sid在与海事公司和机构代表的会议上表示，该机构正在努力减少对全球贸易运动和海上运输市场的影响。这符合当局的承诺，即密切监测红海的普遍紧张局势及其对运河交通的影响。拉比解释道：“苏伊士运河牢记客户的利益，通过提供一系列导航和海事服务，满足正常和紧急情况下过往船只的需求，努力减少当前条件对通过运河的全球贸易流动的影响。”主席强调，这一承诺延伸到加油、海上救护车服务以及救援和污染控制服务。此外，拉比强调将修理和船舶维护服务纳入一揽子计划。

 

1月份航空货运量较去年有所上升

 

数据提供商WorldACD的最新数据显示，1月份全球航空货运需求仍较上年同期“显著上升”，几乎所有主要地区的需求都有所改善。该公司的数据显示，在截至1月21日的两周内，航空货运需求水平与去年同期相比增长了5%。除北美外，所有主要地区都有所改善。此外，从中东和南亚地区外出口的货运吨位增长了21%，WorldACD表示，这可能在一定程度反映出，由于途经红海的船只遭到袭击，船只在好望角附近改道，因此转向空运或海空运输。

 

DHL快递在南亚枢纽再投运一架B777货机

 

DHL快递在其位于新加坡的南亚枢纽再投运一架B777货机。这是2022年DHL快递与新加坡航空（以下简称“新航”）签署的机组人员和维护协议中，所部署使用的五架B777货机中的最后一架。这批货机全部采用DHL与新航双涂装，总载重达1224吨，用于加强亚太地区与美洲之间的洲际运输能力。新加坡是亚太地区重要的航空货运和物流枢纽之一。

 

马士基、MSC调整海运航线

 

马士基宣布对其覆盖印度和中东贸易的海运网络进行一系列调整，已在科伦坡开通了一条新的往返航线,以帮助地中海货物往返次大陆的转运，并宣布了四项新服务，以加强其西亚内部网络,将红海和地中海的货物从海湾地区连接起来。新服务预计将于2月5日开始。此外，鉴于目前红海局势，MSC已暂时停止所有东行和西行的苏伊士运河过境。根据MSC最近的声明，为了减轻这次改道对其航行时间表的影响，该公司正在调整其东西航线。这些变化包括改变轮换和增加船只，以尽量减少干扰，并确保通过好望角的更有效的航行时间表。更新后的轮换将于2月初生效。

 

波罗的海干散货运价指数创下两周来最差单日表现

 

波罗的海干散货运价指数周一下跌，创下两周来最差单日表现，因海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌58点或3.8%，至1460点。海岬型船运价指数下跌165点或7.7%，至1970点，亦创下两周来最大单日跌幅。海岬型船日均获利减少1371美元，至16337美元。巴拿马型船运价指数下跌10点或0.6%，至1686点。巴拿马型船日均获利减少88美元，至15175美元。超灵便型散货船运价指数持平于1065点。

 

马化腾：今年全力发展视频号直播电商

 

腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾用35分钟时间详细回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展，并对未来提出了规划。他提到：“一年前，我说视频号是“全鹅厂的希望”，经过一年多的发展，的确不负众望，在成长过程中给我们很多惊喜，让我们在过去短视频失利的情况下，重新具备了一个坚实的抓手”。并表示，“我们用户群体的消费能力很强，但多年来我们缺乏的电商知识还是要补的，所以我们今年能够全力发展的就是视频号直播电商，电商和广告是相辅相成的。”

 

出海厨具品牌Sensarte多种产品已在亚马逊美国站拿下Best Seller标识

 

据悉，主营不粘炊具的出海厨具品牌Sensarte多种产品在亚马逊美国站点已拿下Best Seller标识，其中有一款产品月销量高达8000件，目前累积评论已超1.6万条，平均评分4.6。据悉，其母公司温州早晨电子有限公司的智能家居生态综合品牌MOES无论是在自己的品牌独立站上还是在阿里巴巴国际站、亚马逊、速卖通等电商平台上，也都实现了销量大爆发，独立站月均访问量高达16.8万，在去年年末的多场大促中达成了“上线即卖爆”的成就。

 

阿里巴巴国际站发布销往美国化妆品管控规则

 

阿里巴巴国际站近日发布了关于销往美国的化妆品的管控规则。规则显示，化妆品通常指通过涂擦、倾倒、喷洒或喷涂，或渗透进入等方式施用于人体或其任何部位，以达到清洁、美化、增强吸引力或者改变人体外表之目的，而不影响人体结构或功能的物品。属于此定义的产品有护肤霜、洗液、香水、唇膏、指甲油、眼霜和面霜、香波、永久染发剂、牙膏、除臭剂和用作化妆品产品任何成分。

 

俄央行行长：金砖国家今年将重点关注支付系统间互动和本币结算等问题

 

被问到金砖国家央行今年的工作重点和目标时，纳比乌林娜表示：“我们打算提出内容丰富的议程。我在此想提出其中的关键四点。第一是发展支付领域。我们有一个专家组，在讨论包括数字货币和各支付系统间互动在内的各类问题。今年我们想更多地关注本币结算。”

 

胡志明市市场管理部门2023年查处违法案件情况及预算收入

 

据悉，越南胡志明市市场管理部门查处了5000起走私、假冒伪劣商品生产和贸易、侵犯知识产权等违法案件，预算收入总额达970亿越盾，同比增长67%。市场管理团队进行了5000次以上的专项检查，作出4548起行政违法行为处罚决定。销毁了550亿越盾的假冒商品、违禁商品和不符合流通条件的商品，没收的待售货物价值约1160亿越南盾。

 

亚马逊开始在Prime Video投放广告

 

亚马逊近日宣布于1月29日开始在Prime Video中投放广告。平台提醒用户广告将推出，除非支付更多费用。此前，亚马逊恰巧在圣诞节后宣布了投放广告的消息。

 

京东华中跨境前置中心仓项目落户光谷

 

东湖高新区日前与京东集团签订合作协议，京东华中跨境前置中心仓项目落户光谷。据介绍，京东华中跨境前置中心仓项目位于东湖综保区，将开展美妆、保健品、母婴用品等跨境电商保税进口，以及一般贸易进出口和仓储物流等业务，辐射河南、湖南、江西等中部省份。

 

世贸：全球贸易增长预测过分乐观

 

世界贸易组织WTO首席经济师Ralph Ossa接受《路透》访问时表示，鉴于环球经济现况较预期疲弱，以及地缘冲突影响跨国贸易，可能调低原先对环球货物贸易增长的预测。世贸组织去年10月公布对2023年及2024年货物贸易增长的预测，增幅分别为0.8%与3.3%。Ossa称，由于其后出现新的地缘冲突，特别是红海危机，国际贸易受到很大干扰，上述两项预测数字看来过于乐观。Ossa指出，全球货物贸易去年首9个月出现1.4%按年跌幅，第四季看来表现较佳，但相信难以达到0.8%按年升幅，加上中国及欧洲经济复苏动力不足，目前难以确定最终数字下跌或上升。至于2024年，Ossa认为，众多国家已经调低本国今年经济预测，加上红海危机导致船运成本大升，对世贸组织的估算也有所影响。世贸组织惯常每两个月对预测数字作出调整。

 

美国贸易代表会见欧盟委员会执行副主席

 

当地时间1月29日，美国贸易代表戴琪会见了欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯。美国贸易代表办公室发表声明称，两人讨论了推进全球可持续钢铝协议和美欧关键矿产协议谈判的策略，以及在世贸组织进行改革的重要性。他们认为应促使世贸组织成为一个更加有效、响应迅速和包容性的论坛，以解决当今的全球挑战。声明还称，两人期待参加于1月30日在华盛顿举行的美欧贸易与技术理事会第五次部长级会议，以进一步讨论跨大西洋合作。

 

2023年中国锂电池累积出口额为650.07亿美元，创下新高

 

中国化学与物理电源行业协会发布统计称，2023年1-12月我国锂离子电池累积出口额为650.07亿美元，2022年同期为508.76亿美元，同比增长27.8%，创下新高。

 

消息称苹果已在美预售超过20万台Vision Pro头显，获6.998亿美元预购收入

 

从了解苹果公司销售数字的消息来源处获悉，该公司目前已在美国售出了超过20万台Vision Pro头显。参考一台Vision Pro售价3499美元，目前苹果公司已经获得了6.998亿美元预购收入。

 

俄罗斯网民对韩妆商铺访问量大大增加

 

来自MegaFon和Vedomosti的最新研究发现，韩国化妆品、服装和黑胶唱片机备受俄罗斯人的青睐。2024年1月份，俄罗斯在线市场中，韩国化妆品商店的访问量大大增加。根据MegaFon的数据，莫斯科居民对韩国化妆品的需求最高，与去年同期相比，该地区的居民购买量激增了33%，其中面部和身体护理产品（同比增长18%）最受欢迎。

 

捷克央行官员：央行考虑扩大降息幅度

 

捷克央行货币政策委员会成员Tomas Holub表示，央行考虑扩大降息幅度，我对讨论单次降息50个基点的选项持开放态度。

 

巴西2023年财政赤字达2305亿雷亚尔

 

巴西财政部当地时间1月29日发布信息显示，2023年该国财政赤字达2305亿雷亚尔（约合3300亿元人民币），约占国内生产总值（GDP）的2.1%，为2020年以来最差表现。与之相比，2022年巴西的财政盈余为464亿雷亚尔（约合665亿元人民币）。

 

美国财政部把季度借款规模预估下调至7600亿美元

 

美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。美国债务管理机构对财政部3月底现金余额的预估维持在7500亿美元不变。财政部在声明中表示，借款需求下降源于财政净流入预测上调，以及本季之初手头现金规模高于预期。许多华尔街策略师此前预计借款规模预估会略有上调，部分原因在于近几个月财政赤字扩大。摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry曾预计本季净借款为8550亿美元，假设期末现金余额为7500亿美元。

 

欧洲央行鸽派信号令4月降息的定价更加坚定

 

欧元区交易员认为，基本情景是欧洲央行将在4月降息。该行官员们的一些鸽派言论加大了定价力度。掉期利率显示4月降息的可能性接近98%，而上周末的概率约为87%。预期升温之前，欧洲央行管委维勒鲁瓦曾表示，关于具体日期，不排除任何一个，一切都将在下次会议上讨论。欧洲央行副行长金多斯表示，货币政策将反映通胀方面的好消息，进一步支持了这一观点。这些措辞与行长拉加德上周四的言论形成鲜明对比，其坚持自己早些时候关于在夏季首次降息的立场。

 

日本计划在未来15年内投入3万亿日元用于补贴清洁氢能生产

 

日本计划在未来15年内投入3万亿日元用于补贴清洁氢能生产，旨在帮助日本国内能源企业打造供应链。日本计划到2030年将日本国内氢气供应量提高50%，达到300万吨，并在2050年达到2000万吨。

 

今年1月以来，俄罗斯人访问服装网站的次数增长56.5%

 

据悉，自1月份以来，俄罗斯人访问服装网站的次数增长了56.5%。其中，KazanExpress最受欢迎，其网站的访问量几乎是上个月的两倍。其次是Ozon，访问量增长了92%。Wildberries排在第三，访问量增长了52%。值得一提的是，与去年同月相比，服装品牌Lamoda在1月的受欢迎程度增加了一倍。

 

欧盟对俄制裁名单增加4名个人和1个实体

 

当地时间1月29日，欧盟理事会在欧盟全球人权制裁制度下，批准在对俄制裁名单中增加4名个人和1个实体，包括俄罗斯司法系统雇用的3名人员，以及帮助俄罗斯政府执行审查制度的俄罗斯互联网安全联盟。

 

中信证券：美联储或将在3月前后放缓缩表速度，并在年中至三季度结束本轮缩表

 

近期逆回购余额快速下降以及SOFR利率跳升引发市场对于美国市场再次发生2019年回购市场动荡的担忧。2019年美国回购市场的震荡与2008年金融危机后美联储货币政策框架转向充足准备金制度有关，缩表带来准备金规模低于充足水平以及非准备金负债的波动是引发回购市场动荡的深层原因。当前美国市场流动性总体仍属充裕状态，后续需关注三方面流动性指标。预计本轮缩表不会再现2019年的回购市场动荡及流动性危机，美联储或将在3月前后放缓缩表速度，并在年中至三季度结束本轮缩表。

 

比亚迪：预计2023年净利润同比增长74.46%-86.49%

 

1月29日，比亚迪发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润290亿元-310亿元，同比增长74.46%-86.49%。2023年，新能源汽车行业继续保持高速增长态势，公司新能源汽车销量再创历史新高，进一步巩固了全球新能源汽车销量第一的领先地位。尽管行业竞争更为激烈，公司凭借品牌力的不断提升、出海销量的快速增长、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力，盈利实现大幅改善。

 

伦敦房价与平均薪资之比降至13倍，可负担性为十年以来之最

 

当前伦敦房价的可负担性创2014年以来之最，尽管从整个英国来看，伦敦房价相比收入仍然最为昂贵。在线销售门户网站Zoopla的数据显示，当前伦敦房价是平均薪资的13倍，2016年时峰值为超过15倍。英国脱欧加上税收政策的调整，以及房价和薪资的变化等造成了上述走势。

 

亚马逊放弃14亿美元收购，扫地机器人制造商iRobot将裁员31%

 

当地时间1月29日，亚马逊放弃对扫地机器人制造商iRobot的14亿美元收购交易，因欧盟监管机构此前威胁要阻止该交易达成，而亚马逊无法弥合分歧。近期陷入困境的iRobot表示，首席执行官Colin Angle离职，该公司启动的一项重组计划将导致裁员约350人，占员工总数的31%。亚马逊将因为终止交易向iRobot支付9400万美元。

 

美银维持亚马逊“买入”评级，目标价185美元

 

美银证券发表研究报告指，预计亚马逊第四季度收入及EBIT分别为1,658亿及109亿美元。旗下AWS的增长是首要指标，该行料收入将略低于华尔街预测，成本优化和人工智能所带动的需求是AWS的关键驱动力。对于今年首季度，美银证券预期亚马逊收入及营运利润分别为1,421亿及111亿美元。而集团期内的收入指引范围可能介乎1,360亿至1,420亿美元，营业利润指引则由75亿至115亿美元之间。该行认为，市场情绪相当积极，今年AWS利润率按年持续改善的潜力，将有助于建立正面前景，而其估值仍具吸引力，维持“买入”评级，目标价185美元。