2022年还在用Excel管理客户？外贸老鸟都在用这个神器！

现在是2022年，很多人管理客户的思维还停留在2018年。

 

不少外贸人可能没有意识到，这是很可怕的。

 

我们会发现，3年前大家都在用Excel管理客户，跟进客户的流程也是通过Word或者云端协作来完成，但现在还在用。

 

不敢做变化，不分析问题，不提高效率。

 

你现在还在用这一套思维去管理客户的话，你可能已经浪费了大量的时间，错失了很多成单的机会。

 

 

01

Excel真的不适合管理客户吗？

真的不适合！

 

首先，给大家一个肯定的回答。

 

真的不太适合。Excel确实功能很强大，即使你把所有的员工培养成Excel的高手，但Excel依然只适合做数据处理和存储。

 

我清楚记得3年前，前公司心血来潮要对客户来源和客户跟进状态做详细分析，但由于我们日常用Excel来记录客户信息，表格也五花八门，状态和来源不统一。

 

导致员工苦不堪言，抱怨连连，对公司5万多条的数据进行了一个“人工数据清洗”，耗时了整整3个月。

 

后来总结复盘，就是提前没有做好客户信息字段的规划，Excel不够灵活，不能随时做调整，操作起来又不规范。

 

其实，这也是现在很多外贸人的“困境”，外贸人要完成从获客-询盘-跟进-转化整个流程，用Excel是完全不够的。

 

如果你在用CRM来管理客户，恭喜你，你的客户管理思维至少已经超过了60%的外贸人。

 

 

02

客户管理最重要的一步

很多人都忽视了！

 

那我不用Excel，用上CRM了，是不是就能管理好客户了？

 

也不对，因为很多人往往会忽视第1步，那就是对于客户信息的精细化管理。

 

大家使用了CRM平台，首先是会把所有获取的客户，导入到CRM统一进行管理，这里面会遇到1个关键的问题。

 

客户信息字段哪些是需要添加的？

 

敏感信息是否需要做隐藏？

 

客户跟进状态我想第一时间看到？

 

……

 

这一系列的问题，简单来讲，就是客户信息的个性化调整。

 

但是，很多的CRM的客户信息的字段是固定的，不能自己做自定义调整，导致很多重要的客户信息无法记录，敏感信息无法隐藏，想展现又很难找到。

 

如果你使用的是安信成CRM，这些问题都能轻松解决，它可以帮助你随心调整+自由重组来管理你的客户信息。

 

·完善客户信息必填项，隐藏客户敏感信息

 

我们把客户的信息分成三大核心，基本信息，联系人，特征信息。（可在设置-自定义设置里面找到）

 

 

△3大核心类字段都可以自定义

 

 

每一个分类下有具体的字段，一些对公司业务比较重要的客户信息，你就可以设置成必填选项，这样就可以避免一些员工偷懒导致重要信息缺失的情况。

 

还有一些因为行业比较特殊，你不想展示的敏感的信息，你可以设置隐藏，这样信息就不会展现出来。

 

 

 △设置必填和可隐藏字段

 

 

定制你想要的客户信息，客户资料更加精细化

 

举个例子，你在社交账号获客的信息，想区分不同渠道来源，就可以定制你想要的来源字段，这样你的潜客信息更加精细。

 

 

△客户信息更加个性化

 

 

 

△在客户信息页面，选择你自定义的信息

 

 

你在客户详情里面，可以对这些展示客户信息的顺序做调整，比如你可以把客户状态和最新跟进时间放在最前面，来提醒员工最该关注这2件事。

 

 

△根据重要程度，可以自由调整顺序

 

 

总结下来，用安信成CRM这个客户信息定制的功能，你可以随时地调整这些客户信息，个性化展示你想要展现的客户信息，非常的简单、方便，员工用起来也高效！

 

相信我，如果你用了这个功能，你就再也不会想去用Excel管理这些客户信息了，你的管理思维将会是翻天覆地的变化！

 

更重要的是，安信成CRM基础版是永久免费使用，会员版仅998元/年，现在就可以免费领取基础版！

 

 

 

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03

个性化的客户资料

才是你的“数字化资产”

 

我们回到最初的问题：

 

为什么要对客户的信息做这么精细的管理？

 

因为做好这关键的一步，对于你后续潜客的分配，以及员工的跟进，数据的分析，都是至关重要的。

 

客户信息越完善，对于客户就更加了解，复盘分析更加方便，最重要的是，这些客户的所有信息，都不再是分散、独立的，而是沉淀下来的“数字化”资产，这个对于公司来说是无价的。

 

最后，送大家一句话“只要有任何的机会，就一定要牢牢抓住”，你的改变机会可能从用上CRM客户管理平台开始。