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复盘照明行业最新出口数据:新兴市场成为新蓝海

出⼝产品结构显著变化,出⼝⽬的地市场此消彼⻓。完整报告PDF见文末(可下载)!

  2024-02-21
照明行业最新出口数据.pdf
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据⼯信部消息,2023年我国制造业总体规模连续14年位居全球第⼀,“稳”的态势进⼀步巩固。但与此同时,世界经济复苏仍然乏⼒,全球贸易整体表现较为低迷。据海关统计,2023年我国进出⼝总值41.76万亿元⼈⺠币,同⽐增⻓0.2%。其中,出⼝23.77万亿元,增⻓0.6%。同期,我国机电产品出⼝额约1.98万亿美元,同⽐下降2.4%。集成电路、⼿机等重点机电产品出⼝额有所下滑。

 

受外贸环境的整体影响,叠加供应链调整加速等外部不利因素⼲扰,2023年我国照明⾏业出⼝总额约 563亿美元,同⽐下降7%,整体态势承压下⾏;但出⼝产品的结构持续优化,新技术产品出⼝增⻓,新兴市场发展显著。

 

从整体来看,2023年我国照明⾏业出⼝呈现了以下⼏⽅⾯特点:

 

⼀、出⼝份额整体稳定

 

⼗三五末期,我国照明⾏业发展呈现趋缓态势,出⼝年增⻓率跌⾄个位数。2020年开始的全球疫情导致照明⾏业出⼝呈现⾮正常增⻓和波动。2023年是疫情结束后的第⼀年,外贸形势逐渐向正常发展态势调整回归,我国照明产品出⼝总额约563亿美元,同⽐下降约7%,综合疫情后逐步回归正常增⻓周期等因素,虽然2023年⾏业出⼝较上⼀年有所下降,但同⽐疫情前的2019年增⻓22%,仍处于相对⾼位。

 

 

2023年照明⾏业出⼝总额约占机电产品出⼝额⽐重3%,连续8年保持该⽐例。据估算,2023年我国照明产品在全球出⼝份额基本稳定保持在60%左右的较⾼⽔平,巩固了我国作为全球照明产业制造中⼼和供应链枢纽的地位,仍保持显著的国际竞争优势。

 

二、当前照明⾏业出⼝态势仍处于波动区间

 

2023年外需疲弱对我国出⼝形成了直接冲击。从全年⽉度数据看,各⽉出⼝⾛势偏弱,2-3季度处于波动下⾏区间,随着年底海外购物旺季的到来,进⼊四季度,我国⾏业出⼝呈现回暖态势。对⽐过去五年⾏业出⼝的⽉度变化趋势,当前⾏业的出⼝态势仍处于波动区间。

 

三、出⼝产品结构显著变化

 

⼀⽅⾯,电光源产品出⼝结构进⼀步优化,LED电光源出⼝占⽐进⼀步提升。2023年,我国LED光源产品出⼝约70亿⽀,同⽐上升约16%,占我国普通照明⽤电光源出⼝量的81%,对⽐2022年上升5个百分点,对⽐疫情前的2019年上升20个百分点。⽩炽灯、荧光灯、⻧钨灯等传统普通照明⽤电光源产品出⼝约16亿⽀,同⽐下降17%,占我国普通照明⽤电光源出⼝量的29%,对⽐2022年下降5个百分点,对⽐疫情前的2019年下降20个百分点。

 

 

2023年,我国LED光源产品出⼝额约51亿美元,同⽐下降10%,占我国电光源产品出⼝总额88%,对⽐2022年上升4个百分点,对⽐疫情前的2019年上升9个百分点。⽩炽灯、荧光灯、⻧钨灯等传统普通照明⽤电光源产品出⼝额约7亿美元,同⽐下降32%,占我国普通照明⽤电光源出⼝额的18%,对⽐2022年下降4个百分点,对⽐疫情前的2019年下降9个百分点。

 

 

需要注意的是,“ 发光⼆极管(LED) 模块” 出⼝量进⼀步增⻓, 2023 年出⼝量约10 亿⽀, 同⽐增⻓ 119%,出⼝额约2.8亿美元,同⽐增⻓70%。从出⼝⽬的地来看,2023年该类产品对印度、越南等国家出⼝呈现快速增⻓,同⽐增速在100%以上。这些地区也是我国照明产业外移的主要⽅向,从⼀个侧⾯说明了我国LED照明产业外移的变化情况,应给予⼀定的关注。

 

2023年,⽓体放电灯产品的出⼝量和出⼝额分别为3.3亿⽀和3.6亿美元,同⽐分别下降26%和45%。据2023年⼗⽉份举⾏的《关于汞的⽔俣公约》第五次缔约⽅⼤会结果,2025年开始,普通照明⽤荧光灯产品的进出⼝及⽣产将基本被淘汰。

 

2023年,⽩炽灯等热辐射光源的出⼝量占普通照明电光源出⼝总量的14%,与2022年相⽐下降6个百分点,与2019年相⽐下降18个百分点。

 

另⼀⽅⾯,灯具的出⼝⽐例进⼀步提升。2023年,随着LED 照明技术的不断进步,照明产品特别是仅使⽤LED光源的⼀体化灯具产品发展迅速。从我国照明产品出⼝种类来看,2023年我国电光源类产品出⼝额约68亿美元,同⽐下降22%,占我国照明⾏业出⼝总额12%,对⽐2022年下降3个百分点,对⽐疫情前的2019年下降5个百分点;灯具类产品出⼝额约424亿美元,同⽐下降5%,占我国照明⾏业出⼝总额75%,对⽐2022年上升约3个百分点,对⽐疫情前的2019年上升4个百分点。其他⾮主要类出⼝额约69亿美元,同⽐下降2%,占我国照明⾏业出⼝总额12%,对⽐2022年基本持平,对⽐疫情前的2019年上升1个百分点。

 

 

四、细分领域产品出⼝稳中向好

 

受全球“双碳政策”实施、清洁能源应⽤需求增⻓、我国乘⽤⻋出⼝利好等因素影响,我国光伏照明、⻋⽤照明等部分细分领域产品受到全球市场的欢迎,出⼝额和出⼝量均有提升。2023年,我国光伏照明产品出⼝额约13亿美元,同⽐增⻓27%,占我国照明⾏业出⼝总额2%,对⽐2022年上升0.6个百分点;⻋⽤照明产品出⼝额约41亿美元,同⽐增⻓5%,占我国照明⾏业出⼝总额7%,对⽐2022年上升0.8个百分点。

 

五、出⼝⽬的地市场此消彼⻓

 

2023年,欧美市场对我国照明产品进⼝持续下降,⻢来⻄亚等部分RCEP国家(东盟国家)、⻄亚、⾮洲国家成⻓显著。

 

 

2023年,我国对欧美照明产品出⼝额约272亿美元,同⽐降幅约14%,较前11⽉收窄1个百分点,占出⼝总额⽐重保持在48%,对⽐2022年下降5个百分点,对⽐2019年下降6个百分点;新兴市场出⼝增速逐渐放缓,我国照明产品对新兴市场出⼝额约291亿美元,同⽐增⻓2%,占出⼝总额⽐重保持在52%,对⽐ 2022年提升5个百分点,对⽐2019年提升6个百分点。

 

 

“⼀带⼀路”共建国家已成为拉动出⼝的新增⻓点,新兴市场成为出⼝市场新蓝海。2023年,我国照明产品对“⼀带⼀路”沿线国家出⼝约245亿美元,同⽐增⻓2%,占我国照明产品出⼝总额44%,对⽐2022年提升4个百分点,对比2019年提升5个百分点。其中,电光源相关产品出⼝额约32亿美元,同⽐下降12%;灯具相关产品出⼝额约183亿美元,同⽐增⻓5%。

 

六、出口价格呈下降趋势

 

2023年,我国照明产品出⼝均价持续下降,这也是造成整体出⼝总额下降的⼀⽅⾯因素。全部59个税号的出⼝产品中,近四分之三的产品出⼝均价不同幅度下降,这些产品的出⼝额约占全部出⼝总额94%。以发光⼆极管(LED)灯泡(85395210)为例,2023年出⼝均单价普遍呈下降趋势。

 

其中,该类产品出⼝⽇本单价最⾼,约为2.4美元/⽀,同⽐下降11%;出⼝越南的单价最低,仅为0.2美元/⽀,同⽐下降1%。该类产品出⼝欧美发达国家的单价下滑幅度达14-18%。下降幅度最⼤的是印度, 2023年出⼝单价为0.4美元/⽀,下降幅度达54%。出⼝南⾮的该类产品单价为约0.8美元/⽀,同⽐下降4%。

 

 

七、各主要产区出⼝态势有所变化

 

2023年,⼴东和浙江照明出⼝依旧处于强势地位,分居出⼝前⼀⼆位,但增⻓不如预期,同⽐均有下降。⼴东出⼝208亿美元,同⽐下降近10%,出⼝占⽐与2022年相⽐下降2个百分点,同2019年相⽐下降2个百分点。浙江出⼝118亿美元,同⽐下降近4%,出⼝占⽐与2022年基本持平,同2019年相⽐下降1个百分点。随着“⼀带⼀路”和RCEP政策红利的不断释放,⼭东、新疆、⿊⻰江等地照明⾏业外贸出⼝有所增⻓。

 

⼭东出⼝额排名从2022年的第五上升⾄2023的第三,出⼝额41亿美元,同⽐增⻓11%,占出⼝总额7%,对⽐2022年上涨1个百分点,同2019年相⽐提升5个百分点。新疆出⼝额约13亿美元,同⽐增⻓75%;⿊⻰江出⼝额1.2亿美元,同⽐增⻓约50%。

 

 

2024年,政府相关部⻔稳经济、稳外贸的政策措施将进⼀步落地实施,照明⾏业应积极通过各种⽅式,增强⾃身内外贸市场发展能⼒,促进出⼝业务的⾼质量发展,继续稳固我国在全球照明市场的竞争⼒。

 

来源:中国照明电器协会

 

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*【中国B2B外贸金融第一平台】,数据源自艾媒咨询于2023年7月发布的《2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告》