2022海运的起起伏伏(中)
文章转载:联合国贸易和发展会议,《海运述评2022》
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海运贸易复苏面临前所未有的港口拥堵和不可靠的船期
全球物流拥堵始于2020年末,并在2021年加剧。港口及其内陆连接点经常缺少设备、劳动力和储存设施,因此拥堵的港口往往难以应对需求的增加。由此导致2021年全球集装箱平均船期延误增加了一倍。在远东和北美航线上, 2020年第一季度至2021年第四季度,延误时间从2天增至12天。与此同时, 2020年至2021年,集装箱船周转时间中位数增长了13.7% (表1)。
港口拥堵起初集中在三个热点地区:中国、北欧和美国西海岸。但随着航运公司将船只重新部署到更繁忙、更有利可图的美国和中国航线后,其他国家遭受的损失便更加严重。例如,非洲和拉丁美洲及加勒比失去了超过10%的班轮直航连接(图5)。许多发展中国家面临船只延迟到港和集装箱短缺的问题。
此外,承运人为提高盈利能力而改变了航运模式,不再停靠某些港口。自疫情初始,船期可靠性一直持续下降,给托运人造成的损失总额为50亿至100亿美元。托运人对此不满,尤其是对于较小和较弱势的发展中国家来说,运载量的撤出导致滞港费和滞箱费高企,并呼吁各国政府更密切地监管这一行业。
2022年拥堵和物流问题依然存在,导致改道和亚洲新增区域服务
2022年,疫情继续干扰供应链和海上运输,导致许多船只困在港口。 2016-2019年期间,港口拥堵导致全球集装箱船队运力的大约32%滞留在港口,到2022年7月,滞留比例达到37%。 2022年春,由于中国的疫情清零政策,深圳和上海这两个中国最大的制造业和商业中心实行了封锁,要求承运人改道宁波等其他港口。船只重新部署到利润更高的东西贸易航线后产生了缺口,为了填补缺口,亚洲的区域承运人推出了新的亚洲内部服务或加强了现有线路,以提供更多停靠点。
集装箱运价创历史新高
2021年,疫情所致运力短缺和海运的持续中断加上贸易量反弹,推动集装箱运价达到创纪录水平。到2021年中,运价达到最高水平,为疫情前的四倍。集装箱承运人同样面临额外支出,但仍得以实现了前所未有的利润。
多数航线的即期集装箱运价飙升,包括通往发展中地区的航线。例如, 2019年,中国至南美(桑托斯)航线每20英尺标准箱运价约为2,000美元,但2020年12月为6,543美元,到2021年12月已达到10,196美元。同期,即2020年12月至2021年12月,上海至南非(德班)航线每20英尺标准箱运价从2,521美元增至6,450美元,上海至西非(拉各斯)航线运价从2,521美元增至7,452美元(图6)。
至2022年中,许多由疫情导致的情况正在缓解。运力限制有所缓解,即期运价降低(但仍高于疫情前的水平),货运量增速放缓。港口拥堵减少,释放了更多的航运供应,有助于疏解物流拥堵和供应链困局。然而,海运贸易条件和物流情况也有可能恶化,这取决于世界经济的状况。
乌克兰战争干扰了食品和能源供应,并使航运成为焦点
乌克兰的战争以及相关的经济限制性措施对海上运输的影响已经超越了欧洲和战区的范围。战争削弱了全球商业信心,扩大了不确定性,增加了波动性。其影响波及商品和金融市场以及供应链,对粮食和能源安全以及通货膨胀和生活成本产生了严重影响。 2021年通胀已开始上升,运价也高,但乌克兰战争进一步推高了初级商品价格和通胀,由此产生了滞胀和全球经济衰退的前景。
乌克兰和俄罗斯联邦都是世界产粮大国;两国提供了全世界大约30%的小麦和大麦、五分之一的玉米和超过半数的葵花籽油。俄罗斯联邦也是其他关键产品的主要供应国:俄罗斯联邦与白俄罗斯出口的化肥约占世界的五分之一,俄罗斯联邦还是主要的天然气出口国和第二大石油出口国。因此,战争严重影响了初级商品运输和粮食安全,并使航运和港口成为公众关注的焦点。
黑海港口的谷物运输因战争而停滞,对贫困国家产生了严重影响。2021年,乌克兰的粮食出口量为每月420万吨左右,全年共计5,000万吨。到2022年3月初,粮食出口量已经降至零。本已上涨的粮食价格在此后出现飙升。
干散货运价也因乌克兰战争、能源成本上升和疫情持续而上涨。贸发会议的一项模拟预测显示,谷物价格和干散货运价上涨可令食品消费价格上涨1.2% (图7)。中等收入经济体的价格涨幅将略高,因为这些经济体的粮食进口更加依靠干散货运输(图8)。低收入经济体初级食品加工能力有限,进口的加工食品更多,而加工食品由集装箱运输(图9)。
2022年7月,联合国、俄罗斯联邦、土耳其和乌克兰达成《黑海谷物倡议》之后,前景有所改善。该倡议允许乌克兰通过安全的海上人道主义走廊,从该国的三个主要港口(切尔诺莫斯克、敖德萨和尤日内/皮夫登尼)恢复向世界各地出口谷物、其他食品和包括氨在内的化肥。在伊斯坦布尔设立了一个联合协调中心,负责监督该倡议的执行情况。在该倡议的监测下,货运自8月1日开始。截至10月12日,已有720万吨谷物和其他食品运离乌克兰。乌克兰的粮仓因此释放了一些空间,但仍存满往年收获的粮食,还需出口更多粮食才能储存新收粮食。恢复化肥出口同样重要。
从乌克兰的黑海港口出发的送粮船只面临的一大障碍是保险。从俄罗斯联邦出发的船只也面临高额的船舶保险费。
文章转载:联合国贸易和发展会议,《海运述评2022》
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