谁掌握着全球供应链的大权?
对于芯片和其他一切产品的制造商来说,库存问题日益成为一种慢性病。
供应链管理者似乎无法喘息。巴尔的摩港是美国东海岸最大的港口之一,一座坍塌的桥梁使巴尔的摩港被围墙阻隔,至少要到 5 月下旬才能通航;台湾发生大地震,使这个日益成为全球制造业支柱的行业受到冲击。也门的胡塞叛军不断向红海上的船只发射导弹,而红海是海上贸易的重要通道。美国和中国仍在相互的经济纠葛中僵持不下。
与 "Covid-19 "大流行病造成的混乱相比,这些干扰就显得微不足道了。但每一个事件都在提醒着我们那段时期的商业教训:安全总比遗憾好。政客们经常要求企业减少供应链的 "及时性",增加 "以防万一"。企业老板们往往点头称是,发誓要让他们的供应商网络防不胜防。
最简单的办法就是建立更大的缓冲区,无论是生产任何产品所需的原材料缓冲区,还是成品缓冲区。实际上,这个简单的解决方案需要付出巨大的代价。更高的利率使得用于日常运营(包括持有库存和支付供应商)的短期贷款更加昂贵。摩根大通银行(JPMorgan Chase)计算出,到 2022 年底,美国大型企业的标普 1500 指数公司的营运资本(企业存货价值加上客户欠款减去供应商欠款)超过 6000 亿美元。这比大流行之前高出五分之二。此后,这一数字可能还会上升。
这样被捆绑的每一美元都是没有投资于追求未来利润的一美元。因此,难怪企业的首席执行官们会点头称是,试图尽可能多地解除这些资金的束缚。有些人的运气要比其他人好得多。这反映了全球供应链力量平衡的长期变化。
就美国企业整体而言,相对于销售额而言,库存看起来与大流行病爆发前夕大致相同。尽管人们都在谈论所谓的 "及时 "优势,但事实上,在 19 大流行之前的十年里,这种库存一直在增加。然而,这一总体趋势掩盖了一个分歧。自 20 世纪 90 年代初以来,零售商的库存销售比一直在下降。制造商的库存销售比(除大流行病的短暂飙升外)高于过去 30 年的任何时候(见图)。20 世纪 90 年代,随着全球化的发展,供应链变得更加高效,零售商与供应商之间的讨价还价也变得更加困难。
品牌战略集团(Brand Strategy Group)的尼拉杰-达瓦尔(Niraj Dawar)指出,与此同时,由于货架空间有限,店主可以要求生产商自己持有更多库存,以换取他们的产品陈列在稀缺的货架上。生产商希望电子商务能让他们直接接触到买家,从而增强自己的实力,但这一希望落空了;购物者选择了亚马逊、塔吉特和沃尔玛等电子卖场的便利。零售商在大流行病时期愿意让供应商决定价格、付款和交货时间,只为把货物摆上货架,但事实证明这只是昙花一现。
技术进一步促进了零售业的发展。一家大型消费品公司的首席执行官回忆说,消费品公司过去更了解购物习惯。现在,"零售商拥有了洞察力",而且这些洞察力是基于真实的购买行为,而不是市场调研。他说,这给像他这样的公司带来了 "按时足额"(otif)交货的压力。另一家大型消费品公司的供应链主管补充说,如果不能做到这一点,就意味着销售额下降。
供应商的动机
因此,供应商需要做两件事中的一件。他们可以利用预测提前生产产品,并祈祷他们生产的数量是正确的。另一种方法是建立备用生产能力,使他们能够对变化做出快速反应,而不必持有更多库存。"公司不能仅仅增加库存,而不考虑更大的结构复原力,"负责施耐德电气供应链的穆拉德-塔穆德说。这家法国电气设备制造商已在两个地区增建了工厂,并将其纳入了一个更加本地化的供应商网络。
此外,需求预测也可能出错,尤其是在供应链上有大量商品已经出厂,但尚未被分销商或零售商售出的情况下。德意志银行的妮可-德布莱斯(Nicole DeBlase)计算得出,对于汽车零部件、机械、半导体和消费电子等许多大类商品而言,此类 "渠道库存 "的价值比 2019 年底高出 30% 到 110%。只要所有这些库存都留在经销商的资产负债表上,他们就不太可能从制造商那里订购更多的产品。这就导致成品堆积在工厂,而工厂宁愿推迟采购投入品,并由此向价值链下游延伸。
无论是通过投资备用产能还是押注备用库存的规模,都是由制造商来承担。而这种负担会随着与消费者的距离拉大而增加。与消费品销售商相比,工业产品制造商的库存周转速度更慢。但无论如何,制造商们都在努力减轻痛苦。一个常见的策略是减少生产的商品种类。玩具生产商孩之宝公司(Hasbro)在 2 月份表示,它将重新聚焦于 "更少、更大、更好 "的品牌。可口可乐公司在过去几年中将品牌数量减少了一半。生产从夏普笔到婴儿车等各种产品的纽维尔品牌公司(Newell Brands)将其香味洋基蜡烛的种类从 200 种减少到 150 种。现在它只生产三种。
Ge Vernova 的首席执行官 Scott Strazik 总结说:"玩三个球总比玩九个球容易。热门产品的生产商总是能够向买家提出条件和价格。2020 年到 2022 年间半导体的短缺增强了芯片制造商的实力,但 2023 年,当所有想要新笔记本电脑、智能手机或汽车的人都买了之后,半导体的过剩又削弱了芯片制造商的实力。对于芯片和其他一切产品的制造商来说,库存问题日益成为一种慢性病。”
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