10月11日外贸商圈早报

中信证券：跨境电商市场将推动诞生一批跨境电商物流龙头

 

中信证券表示，政策升级&制造优势强化&高性价比柔性供应链赋能背景下，维持对2023~25年我国跨境电商GMV15%左右中高增速的判断。头部电商平台和独立站订单愈发向更具竞争优势的综合物流服务商集中，在物流能力的提升路径积累的过程中，第一梯队优质龙头竞争优势有望持续扩大。参照国内电商市场催生顺丰控股及通达系快递强手，我们认为跨境电商市场也将推动中国诞生一批跨境电商物流龙头。

 

“企业订单排到年底了”，宁波外贸“V”形回升

 

据上证报，8月最新海关数据显示，宁波外贸进出口呈现“V”形回升势头，不仅扭转连续2个月下滑的趋势，单月进出口额还创下年内新高。“订单已经排到年底了。”东方日升（布局光伏和储能板块的新能源上市公司）证券部副总监柴肖辉说。感受到外贸回暖的不仅仅是新能源产业，记者走访时看到，机电、家居消费品等制造业企业出口订单量都有不同程度的上升，其中作为经济“主力军”，宁波民营企业出口成绩最为突出。

 

IMF预计英国央行需要再加息一次至5.5%

 

国际货币基金组织（IMF）表示，英国央行可能需要至少再加息一次，并在明年大部分时间里保持利率不变。这削弱了人们对于英国央行可能很快开始降息的希望。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林查斯在该机构发布《世界经济展望》报告时告诉记者，英国今明两年将面临“低增长表现”。IMF预计，英国央行将再加息25个基点至5.5%，然后才会暂停。

 

加州州长签署《维修权法案》，促进消费者自主维修电子设备

 

加州州长加文・纽森（Gavin Newsom）签署了 SB 244法案，即《维修权法案》（Right to Repair Act），该法案使得消费者更容易自己维修电子设备或者将其送到独立的维修店。由于加州是世界上最大的经济体之一，这项由iFixit共同发起的法案可能会让全美国的消费者更容易维修他们的电子设备。这项法案与纽约、科罗拉多和明尼苏达等州的类似方案相比更加严格，制造商必须为售价超过100美元的设备在生产后七年内提供适当的工具、零件、软件和文档（售价低于100美元的设备只需三年）。

 

台积电明年AI订单比重有望增长约6%

 

据台湾媒体报道，业界传出，台积电六大AI客户群明年投片需求将增加，台积电2024年AI订单比重有望较今年显著成长约6%，创历史新高。这六大AI客户群包括英伟达、超微（AMD）、特斯拉、苹果、英特尔，及自行研发AI芯片并在台积电投片的国际大厂。

 

韩国10月前10天出口同比下降1.7%

 

韩国关税厅10月11日公布数据，韩国10月前10天出口同比下降1.7%，进口同比增长8.4%。

 

Shopee菲律宾将推出TatakPinoy计划

 

据报道，Shopee菲律宾即将推出TatakPinoy International计划，向所有Shopee卖家开放。TatakPinoy International计划承诺提供无缝跨境物流支持的购物体验。这与目前的系统类似，但覆盖范围更广。Shopee菲律宾公司负责人Vincent Lee表示，利用技术的变革潜力是促进菲律宾卖家长期增长的关键。Shopee菲律宾推出#TatakPinoy International计划，为菲律宾中小微企业提供免费跨境物流支持，以扩大企业的规模并打造与国际客户联络的计划。它将帮助菲律宾卖家与海外买家建立联系，首先会对新加坡和马来西亚市场开放。Vincent Lee补充道，该计划将使卖家和品牌可以保持本地销售体验。同时，卖家还可以接触到更广泛的买家群体和更高的订单量，从而将他们的消费群体扩展到Shopee其他市场的用户。

 

英国超市降价推动食品通胀七连降，但消费者生活成本仍然高企

 

英国的食品价格通胀连续第七个月回落，但仍然居高不下，消费者面临着更高的生活成本。根据市场研究公司Kantar的数据，截至10月1日的四周内，年度价格增长率从上个月的12.2%降至11%。这是一年多来的最低水平，但这个数字仍然会对消费者支出造成压力。

 

美国9月小型企业信心温和下滑

 

周二公布的一项调查显示，9月美国小型企业信心指数再度小幅下滑，因对通胀以及劳动力持续短缺的担忧持续。据全美独立企业联盟（NFIB）的数据，上月小型企业信心指数下跌0.5点，至90.8，这也是该指数连续第21个月低于49年平均水平98。NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg表示，企业主对未来的商业状况仍持悲观态度，这导致他们对经济的乐观程度较低。小型企业的销售增长已经放缓，利润正在受到挤压，除了提高销售价格来缓解财务压力外，业主几乎没有其他选择。

 

韩国：巴以冲突升级引发原油断供担忧，正考虑扩大储备

 

韩国产业通商资源部部长方文圭10月10日表示，韩国已确保8个月的原油储备并正考虑扩大储备量，因巴以冲突升级引发对供应中断的担忧。韩国政府表示，从中东进口石油天然气的过程并未出现重大延误或中断，但政府已加强监控并寻求对策，以尽量减少对经济的潜在影响。

 

巴以新一轮冲突已致逾1900人死亡

 

 据以色列媒体和巴勒斯坦医疗机构10日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成超过1900人死亡。以色列媒体当晚报道说，巴以新一轮冲突已造成以色列至少1008人丧生。以色列卫生部消息说，以全国各大医院接收的受伤者人数升至2901人。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少900人死亡、4500人受伤。据以色列国防军10日晚发表的声明，本轮冲突以来，以军死亡人数已达156人。（新华国际）

 

郭明錤预计2025年或2026年Apple Watch才采用Micro LED

 

天风国际证券分析师郭明錤表示，2024年Apple Watch不会采用Micro LED。2025年Apple Watch可能会采用Micro LED，也有可能延至2026年才采用。2023年Apple Watch出货量衰退约15% YoY至3,600–3,800万台；预期2024 Apple Watch没有太显著的创新体验。众所期待的血糖侦测，2024年没有，2025年可能也没有。