又一产品!荷兰政府宣布停止向中国出口!
迫于美国的压力,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证,涉及NXT:2050i与NXT:2100i两款光刻机。ASML随即发布声明称部分中国客户可能会受到影响。
迫于美国的压力,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证,涉及NXT:2050i与NXT:2100i两款光刻机。ASML随即发布声明称部分中国客户可能会受到影响。
荷兰政府撤销ASML两款光刻机的出口许可
据了解,2023年3月,荷兰政府的出口限制新规要求ASML需要申请出口许可证才能装运DUV光刻机,主要涉及能生产先进制程芯片的高端DUV光刻机型号的采购,暂不影响2000i之前的型号。
不过,ASML当时已经提前获得出口许可证,允许其在2023年向外出售NXT:2000i以及更先进的NXT:2050i、NXT:2100i等DUV光刻机,因此并未产生较大影响。
ASML也在声明中透露,最近该公司与美国政府就美国的出口管制法规的范围和影响进行了讨论。在ASML发布官方声明前夕,外媒援引知情人士称,美国政府官员就要求ASML立即停止预先安排的部分机器向中国客户发货。
对中国企业有何影响?
如果按照今年ASML在中国市场的业务规模估算,2024年预计中国市场业务可能受到10%-15%的影响。但整体而言,ASML判断明年中国市场的需求仍处于旺盛状态,即使考虑地缘政治影响,短期内这对公司总体业务量的影响也会相对有限。
从ASML2023年第三季度财报来看,当季,中国市场的销售额占ASML整体销售额的比重升至46%,2023年前两个季度对应的数据分别为24%和8%。
对于中国市场增长情况,过去两年,受产能制约等因素影响,ASML对全球客户交付率基本维持50%左右。2023年中国市场交付相对较多,主要因为一些产能越大的全球客户对行业波动会越敏感,当行业景气度下滑时,这些客户会选择放缓产能建设和设备采购进度。而中国市场的客户目前仍处于产能建设阶段,有些客户甚至刚起步,尤其在成熟制程这块需求非常旺盛,所以对行业波动相对不那么敏感。
建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的布局和先进光刻机采购带来的订单增量,建议关注国内头部设备及零部件企业;同时考虑到高端光刻机国产替代的需求,建议关注国产光刻机产业链。