2024年5月17日外贸商圈早报
商务部分析4月份外贸形势:进出口创历史同期新高 单边主义、保护主义贸易风险仍在;我国4月非石油国内出口同比跌9.3%;TikTok Shop东南亚跨境开放个体户入驻;IMF:美国对华征收高额关税对世界经济造成巨大成本......
商务部分析4月份外贸形势:进出口创历史同期新高 单边主义、保护主义贸易风险仍在
海关总署数据显示,4月中国货物贸易进出口同比增长8%,创历史新高。商务部发言人何亚东表示,中国外贸表现符合预期,对欧美市场进出口由降转增,同时积极培育外贸新动能。然而,美国近期宣布对华加征关税,涉及电动汽车、锂电池等,引发中国行业协会抗议。中国商务部表示坚决反对,并将采取必要措施捍卫自身权益,同时继续推动高水平对外开放,助力企业提升国际竞争力。
我国4月非石油国内出口同比跌9.3%
我国非石油国内出口萎缩情况有所缓解,4月份非石油国内出口同比下滑9.3%,萎缩幅度低于3月时的20.8%。新加坡企业发展局星期五(5月17日)公布的最新数据显示,经季节性调整,4月份非石油国内出口环比增加7.6%,扭转前一个月的8.5%跌幅。4月份非石油国内出口表现不如预期,根据彭博社调查,市场的预测是同比萎缩6.7%,环比增加10.8%。企发局在文告中指出,非石油国内出口萎缩幅度缓解,是因为去年的比较基础较高,以及受非电子业影响。尤其是波动较大的产品如药剂。另一方面,电子业持续扩张。电子产品出口同比增加3.3%,扭转前一个月的萎缩9.5%。非电子业萎缩幅度,从23.2%缩小至12.3%。其中,波动较大的制药业萎缩73.3%。
TikTok Shop东南亚跨境开放个体户入驻
TikTok Shop东南亚跨境店正式开放个体户入驻新政策,为跨境卖家开辟快速出海的绿色通道。此次政策旨在简化流程,降低门槛,特别面向持有中国内地个体户营业执照且具备一定跨境运营经验的卖家。符合以下三项基本资质即可入驻:1.具备中国内地个体户营业执照(注册时间超过6个月);2.同执照或同法人下的主流跨境电商三方平台经营经验;3.店铺综合评分大于等于4.3分或者90%。
IMF:美国对华征收高额关税对世界经济造成巨大成本
国际货币基金组织(IMF)发言人警告称,美国对中国征收高额关税可能引发世界经济分裂,导致全球经济生产量减少7%。IMF敦促美中两国共同努力,解决贸易紧张局势。尽管美国拜登政府为保护本国产业上调了中国产核心产业产品的关税,但IMF认为开放的贸易政策对维持经济成果至关重要。白宫国家经济委员会委员长表示,中国产业规模庞大,可能对美国供应链弹性造成阻碍,但美国应从历史中吸取教训,避免再次受到“中国冲击”。
巴西财政部上调今年GDP增速预期
巴西财政部预测2024年通胀率为3.7%(此前为3.5%);预测2025年通胀率为3.2%(此前为3.1%);预测2024年GDP增长2.5%(此前为2.2%);预测2025年GDP增长2.8%(此前为2.8%)。
欧洲消费者组织投诉Temu违反DSA法案
据外媒报道,欧盟各地的消费者保护组织对Temu提出投诉,指控其存在一系列违反欧盟数字服务法案(DSA)的行为。据了解,代表31个欧盟国家45个区域消费者保护组织的欧洲消费者组织BEUC表示,已向欧盟委员会提出针对Temu的投诉,呼吁欧盟紧急将其指定为超大型在线平台(VLOP)。在一系列指控的推动下,预计未来几个月内欧盟将把Temu添加到VLOP名单中,使其遵守更严格的规则,并定期提供有关降低风险的信息。
马士基通过鹿特丹新的跨码头设施加快欧洲供应链
马士基在鹿特丹Maasvlakte II码头开设交叉码头仓库,旨在加速货物从到岸至销售点的流转。仓库总面积23,000平方米,拥有120个码头,预计满负荷时将创造200多个新岗位。此外,该仓库还为星巴克等客户提供保税海关环境和增值服务。马士基还计划在同一地点建设大型冷藏仓库,并致力于实现2040年净零碳排放目标。新交叉码头按BREEAM卓越可持续性标准建造,预计通过余热再利用每年节省大量电力。
中东电商市场爆发式增长,预计2026年规模达570亿美元
总部位于迪拜的合作营销平台Admitad研究显示,2024年斋月期间,中东、北非地区在线销售呈现爆炸式增长,电子商务交易数量较去年增长23%,网站成交总额增长13%。中东电商市场已成为全球增长最快的市场之一。根据迪拜南部电子商务区2023年公布的一份报告,2018年至2022年,中东、北非地区电子商务规模年复合增长率达32%,2022年电商市场总规模达370亿美元,较上一年增长14%。预计2022年至2026年期间的年复合增长率为11%,2026年市场规模将达到570亿美元。届时,电商经济将在中东、北非地区的商业中占据8.3%的市场份额。政府的政策支持、互联网和智能手机普及率的不断提升,以及人们对方便快捷的网上购物体验的日益青睐,都是中东地区电子商务市场快速增长的推动力。中东地区电商市场发展迅猛、前景广阔,已经成为各路电商投资创业的“蓝海”。
美联储梅斯特:利率应在更长时间内保持在高位
美联储梅斯特表示,短期通胀预期已经上升;利率应在更长时间内保持在高位;作出通胀回落进程停滞的结论还为时过早;数据显示美联储的通胀目标面临的风险上升;需要在“未来几个月”收集更多价格数据;最近的数据表明就业市场面临的风险已经减弱;需要更长的时间才能确信通胀朝着2%回落。
Wayfair计划开设第一家实体店
在线家具零售商Wayfair计划开设首家占地15万平方英尺的实体店,位于伊利诺伊州威尔梅特。然而,投资者对此反应冷淡,股价下跌超过3%。Wayfair正寻求通过线上线下结合应对国际竞争,尽管美国电商销售仅占零售额15%,但公司网站流量持续增长,符合分析师对2024财年销售额增长1.3%的预期。华尔街分析师普遍给予Wayfair“中等买入”评级,基于过去三个月的“买入”、“持有”比例。公司股价过去一年上涨86%,平均目标价为每股70.71美元,显示一定上涨潜力。
Poshmark向全美卖家发布了Promoted Closets广告功能
Poshmark向全美卖家发布了Promoted Closets广告功能,该功能允许卖家通过付费提升搜索和品牌页面可见性。卖家无需广告经验,预算和建议均个性化提供。经过测试,卖家证实了其按点击付费的模式,但分析功能尚待完善。卖家可通过网页参与免费试用四周,之后可设定每周预算。该功能预计将在提升商品可见性、刺激销售方面发挥重要作用,但实际效果尚待观察。
南非德班开设以物流和汽车行业为重点的新经济特区
南非德班毗邻沙卡国王国际机场的新经济特区正式开放,已创造5000多个永久工作岗位,预计五年内还将新增600个。该特区旨在吸引外国投资、促进技术转移和出口导向型产业,特别是物流和汽车行业。经济部长Siboniso Duma强调其解决失业和不平等问题的作用,并预计特区将推动城市经济增长。此进展由DUrbanTV报道,显示南非在推动经济发展和创造就业机会方面的积极努力。
有棵树:非独立董事及关联方向公司提供不超5000万元无息借款
有棵树科技股份有限公司日前公告称,为满足资金需求,公司非独立董事肖四清、肖燕、佘婵及关联方拟向公司及下属全资、控股子公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款,借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效,借款利率为 0%。
中信建投:预计美国2024年新能源车销量170万辆,同比+15%
中信建投研报表示,4月美国新能源汽车销量12.7万辆,同比+11.0%,环比-1.9%,渗透率9.3%,环比+0.6pct。4月美国插混销量增长趋缓,同比+7.4%,相较24Q1销量同比增长率回落37.6pct。美国IRA细则终版落地,对石墨、电解质盐、粘合剂、添加剂中关键矿物的FEOC界定放宽2年至2027年,定义基膜和涂层属于电池材料而非电池组件,放宽对隔膜的限制;放宽对技术授权模式中“有效控制权”的要求。预计美国2024年新能源车销量170万辆,同比+15%。
韩国4月同比新增就业26.1万人
据韩国统计厅5月17日发布的《4月就业动向》资料,韩国4月就业人口2869.3万人,同比增加26.1万人,失业率为3%。
美国4月进口价格按年升1.1%超预期
美国4月进口价格指数环比增长0.9%,创2022年3月以来最大涨幅。市场预期仅为0.3%,而前值为0.4%。按年计,进口价格上升1.1%,同样为2022年12月以来最大涨幅。出口方面,价格指数环比增长0.5%,超出市场预期的0.2%,但同比仍下跌1%。这些数据表明,尽管出口价格有所上升,但进口成本增长更快,可能加剧美国通胀压力。
Shopee菲律宾出货天数更改为1天
Shopee菲律宾发布公告,自2024年6月3日起,出货天数将从2天改为1天,周日和节假日不算在内。商家在收到订单之日起第三天未预约出货或第四天未交接包裹都将导致订单被取消。
希腊一季度贸易逆差增长8.7%
根据希腊统计局的数据,2024年一季度希腊出口额123亿欧元,同比下降11%;进口额为203.019亿欧元,减少4.2%。贸易逆差上升,同比增长了8.7%。
赫伯罗特一季度净利3.2亿美元
2024年一季度,赫伯罗特实现营业收入46.2亿美元,同比下降23.3%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)为9.4亿美元,同比下降60.4%;息税前利润(EBIT)同比下降78.9%至4.0亿美元;一季度净利3.2亿美元,同比下降84.0%。
中信证券:电力设备加速出海,多因素叠加景气上行
海外电力市场景气度不断抬升,变压器、智能电表等电力设备出口增长强劲。需求侧,变压器受益于海外设备更新大周期+可再生能源的大规模接入+AI等新兴需求,市场以亚太和美国为主,美国是我国出口变压器的重点国家。从供应端来看,取向硅钢、铜等原材料供应紧张+新增产能投产周期较长+劳动力短缺等其他因素导致交付周期延长,华城电机等典型变压器供应商毛利率大幅提升。智能电表受益海外设备更新及渗透率提升双重利好。我们建议关注海外渠道和产品布局充分、有望从海外高增长的需求中率先受益的相关企业。
美国至5月11日当周初请失业金人数 22.2万人
美国至5月11日当周初请失业金人数 22.2万人,预期22万人,前值23.1万人。美国至5月4日当周续请失业金人数 179.4万人,预期178.5万人,前值178.5万人。美国至5月11日当周初请失业金人数四周均值 21.8万人,前值21.5万人。
中信证券:把握出海五条主线 重点关注电力设备、汽车等
美国关税加征对我国核心优势产业出海全球影响有限,部分行业如储能电池、天然石墨和永磁、橡胶医用和外科手套、船舶、变压器等好于市场担忧预期。2024年,在国内外供需共振加速外循环下,出口增速回升有望持续。低基数的有利因素和海外补库周期渐次开启有望带动5月出口增速回升。结合美国加税影响及出口数据支撑,再次强调把握出海五条主线,重点关注电力设备、汽车、家居、通用机械、药品产业链。
美国5月费城联储制造业指数 4.5
美国5月费城联储制造业指数4.5,预期8,前值15.5。美国5月费城联储制造业物价支付指数 18.7,前值23。美国5月费城联储制造业就业指数 -7.9,前值-10.7。美国5月费城联储制造业新订单指数-7.9,前值12.2。美国5月费城联储制造业物价获得指数6.6,前值5.5。美国5月费城联储制造业装船指数 -1.2,前值19.1。
饰品品牌ARTPHRO在TikTokShop菲律宾日均销售额达到5000美元
2023年10月,平价珠宝首饰品牌ARTPHRO正式上线菲律宾TikTok Shop,上线仅4个月,其日均销售额就达到了5000美金,过去一个月GMV约为480万比索(折合美金约8.38万),销量超过2.2万件。从产品销量上看,上个月卖出最多的一款单品是可定制款男士磁性皮革编织手链,售价为271比索,约4.7美金,自上架后,该产品已售出了约5.5万件,近30天销量为8000件,GMV达230万比索(折合美金约4万),占其上月GMV几乎一半。
沃尔玛第一季度营收1615.1亿美元
沃尔玛第一季度营收1615.1亿美元,市场预估1595.8亿美元。第一季度调整后每股收益0.60美元,市场预估0.53美元。预计第二季度调整后每股收益0.62美元至0.65美元。
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